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钢材：去库幅度环比增加，现货维稳
【现货和基差】
唐山钢坯环比增加30至4320元每吨；华东螺纹钢+20至4810元每吨，1月合约夜盘基差178元每吨。华东热轧+50至4850元每吨，热轧1月夜盘基差60元每吨。
【利润】
钢材利润600-700元每吨。盘面利润环比上升，1月合约和5月合约利润分别为859元每吨和672元每吨。热轧1月合约和5月合约利润分别为1041元每吨和887元每吨。
【供给】
铁水产量环比保持下降，钢厂暂未复产，本周日均铁水产量-1.2至200.5万吨。钢联主要品种产量周环比-6.6至890万吨；其中螺纹产量+5至277.2万吨，热轧产量-11至280.6万吨。【需求】
钢联周度表需数据，螺纹表需环比+24.5至342.6万吨。热轧表需环比-10万吨至284.2万吨。总表需环比+24至978万吨。
【库存】
钢联主要品种库存周环比-87.8至1508万吨，其中热轧库存环比-3.5万吨至327.3万吨；螺纹库存环比-65至642.33万吨。库存去库幅度环比上升，结构看，螺纹去库好于热轧。
【钢材观点】
钢材盘面震荡偏强，现货稳中有升有涨，本周钢联数据显示产量微幅下降，去库环比扩大，说明需求环比有改善，从结构看，螺纹表需环比上升；热轧表需环比下降。本周日均铁水环比下降1万吨，钢厂暂时还没见到实质性复产，支撑现货维稳。关注后期钢厂进入季节性累库对价格压力。
铁矿：铁水维持下降，铁矿承压
【现货】
现货微幅走弱，日照港口PB粉-2元每吨至663元每吨，超特粉-5至420元每吨。
【基差】
当前港口超特粉仓单成本645元每吨，PB粉仓单723元每吨。
【需求】
周度铁水-1至201万吨，维持下降，疏港量276万吨，环比-5万吨。
【供给】
本期发货环比下降。到港降幅明显，考虑到年底矿山冲量意愿强，预计后期到港将有所上升。11月22日-11月28日本期Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2529.5万吨，环比减少48.8万吨；澳洲发运量1783.1万吨，环比减少36.0万吨；其中澳洲发往中国的量1417.8万吨，环比减少111.8万吨；巴西发运量746.4万吨，环比减少12.8万吨。全球铁矿石发运总量3148.2万吨，环比减少131.5万吨。中国45港到港总量1957.9万吨，环比减少504.3万吨。
【库存】
3日Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为15456.9，上周五15251，环比增加205万吨。
【行情预判】
本周铁水环比下降，钢厂暂时未实质性复产，疏港维持下降，库存上升。近月因持续累库而承压；当前钢厂利润尚可，关注政策约束消退后产量上升情况，5月合约受钢厂复产预期影响，或强于1月。5月多铁矿空成材策略持有。
焦煤：后市观望钢厂复产和焦化厂补库情况，短期观望为主
【现货】
12月3日，焦煤2201合约收盘价2085元/吨，主焦(蒙煤)沙河驿仓单成本2180元/吨，期货贴水95元/吨；主焦(山西煤)沙河驿仓单成本2100元/吨，期货贴水15元/吨。炼焦煤价格弱稳运行，山西、陕西等地部分高价资源和性价比较差的煤种价格继续回落，其中山西地区主焦煤和肥煤主流价格暂稳，个别调价缓慢的煤矿价格出现补跌；气煤和贫煤等配焦煤种由于价格偏高继续下跌。内蒙地区炼焦煤出现反弹。
【供给】
进口煤方面，受新冠变异毒株“奥密克戎”影响，12月3日起甘其毛都口岸停止散装煤车入境，通关煤车降至每天100车。因通关量大幅下降，贸易商多捂货惜售且报价混乱。国产煤方面，近日长治地区前期因环保检查停产的煤矿已恢复生产，且临汾地区部分前期生产不正常的煤矿本周产量已恢复，影响本周整体开工小幅回升。样本煤矿原煤产量周环比增加14.27万吨至618.13万吨，权重开工周环比增加2.39%至103.36%。
【需求】
截止12月3日， 247家钢厂焦炭产能利用率87.27%，环比增加0.96%，247家钢厂焦炭日均产量46.54万吨，环比增加0.51万吨。截止12月3日，全样本焦化厂焦炭日均产量57.95万吨，环比增加0.7万吨。产地焦企多维持前期开工水平，随着中央环保督察组入驻山西地区，区域内部分焦企不同程度加大限产力度，但考虑前期焦企多已执行限产，预计对市场供应影响有限。
【库存】
截止12月3日，全样本独立焦企焦煤库存1123.5万吨，环比下降34.24万吨。247家钢厂产焦煤库存899.05万吨，环比下降20.4万吨。煤价经前期大幅下跌之后，近期焦企对原料煤多开始补库，但仍以小单采购为主。
【观点】
部分焦企开始小幅增产，但仍多谨慎观望，以小单采购为主，后市观望钢厂复产和焦化厂补库情况，短期观望为主。
焦炭：焦企去库明显，但刚需为主，短期保持观望
【期现】
截至2021年12月3日，汾渭CCI吕梁准一级冶金焦报2460元/吨，周环比持平，CCI日照准一级冶金焦报2700元/吨，周环比持平。12月3日焦炭2205合约收盘价2905元/吨，日照准一仓单成本2960元/吨，期货贴水55元/吨。焦炭市场暂稳运行，产地焦企出货持续好转，市场悲观情绪明显好转，同时考虑产业链利润分布不均，焦企对提降抵触情绪较强。
【供给】
截止12月3日，247家钢厂焦炭产能利用率87.27%，环比增加0.96%，247家钢厂焦炭日均产量46.54万吨，环比增加0.51万吨。截止12月3日，全样本焦化厂焦炭日均产量57.95万吨，环比增加0.7万吨。产地焦企多维持前期开工水平，随着中央环保督察组入驻山西地区，区域内部分焦企不同程度加大限产力度，但考虑前期焦企多已执行限产，预计对市场供应影响有限。
【需求】
截止12月3日，247家钢厂高炉炼铁产能利用率74.8%，环比下降0.43%，日均铁水产量200.57万吨，环比下降1.16万吨。河北唐山地区再度提升环保预警，当地多家钢厂要求停产闷炉，同时秋冬季高炉停产检修情况逐步增多，高炉开工及铁水产量持续下滑，随着冬奥会临近，限产范围及幅度均有进一步加强的可能。
【库存】
截止12月3日，全样本焦化厂焦炭库存170.92万吨，环比下降26.75万吨，247家钢厂焦炭库存680.89万吨，环比增加1.32万吨。考虑到元月后部分检修钢厂高炉有复产计划，现阶段南方区域钢厂多有提前备库的意愿，采购需求较好，而北方区域钢厂限产力度较大补库积极性一般。
【观点】
北方钢厂限产仍未放松，但市场悲观情绪明显好转，冬储需求逐渐增加，后市关注钢厂整体采购节奏、投机需求以及焦煤成本动态，短期建议观望为主。
（文章来源：广发期货）
文章来源：广发期货